중동 분쟁, 베트남 물류 부문 직격탄

베트남 물류사업협회(VLA) 집행위원회 위원인 응우옌 호아이 쭝 씨는 “세계 해상 무역 역사상 주요 무역로들이 지금처럼 동시에 적색 경보 상태에 놓이는 경우는 드물다”고 말했다.

운송 경로 차단 및 수출에 미치는 영향

쭝 씨는 현재의 중동 분쟁이 전례 없는 양상을 보이며, 세계 무역의 가장 중요한 세 곳의 “병목 지점”인 호르무즈 해협, 페르시아만, 홍해/수에즈 운하에 동시에 영향을 미치고 있다고 지적했다. 이번 사태의 심각성은 과거의 홍해 위기를 능가하는데, 혼란의 범위가 더 넓어졌고 군사 강대국들이 직접 개입했으며 걸프 지역의 에너지 기반 시설을 겨냥하고 있기 때문이다.

이러한 상황은 단순한 지연을 야기할 뿐만 아니라 전 세계 공급망 전체에 연쇄적인 충격을 주고 있으며, 베트남 물류 부문은 가장 직접적인 영향을 받는 분야 중 하나다. 베트남에서 중동과 유럽으로 이어지는 두 주요 해상 운송로는 각기 다른 시나리오에 직면해 있지만, 결과적으로 어려움과 비용 증가라는 동일한 양상을 보이고 있다.

중동 항로의 상황은 “부분 마비” 수준에 이르렀다. 페르시아만으로 향하는 유일한 관문인 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 베트남에서 아랍에미리트, 카타르, 바레인, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이라크 등 주요 시장으로 향하는 상품 흐름이 거의 즉시 중단됐다. 수출품은 출발항이나 환적항에 발이 묶인 상태다. 이미 해상에 있는 화물의 경우, 선사들은 적절한 안전 항구에 하역하는 경향이 있어 화주들은 보관이나 대체 운송 수단 마련에 막대한 추가 비용을 부담해야 하는 상황이다.

유럽 항로의 경우, 선박이 호르무즈 해협을 통과하지는 않지만 혼란과 항로 변경의 영향을 받는다. 안전을 확보하기 위해 아시아-유럽 선단은 남아프리카공화국의 희망봉을 돌아가는 항로로 우회해야 하는 상황이다. 이 우회로로 인해 항해 기간이 편도 10~14일씩 늘어난다. 결과적으로 운임이 급등하고 운송망이 마비되며, 유럽 항만은 혼잡해지고 특히 베트남을 비롯한 아시아 항만에서는 빈 컨테이너가 대량으로 쌓이는 위기가 발생하고 있다.

변동성이 큰 운임 속에서 비용 압박이 커지고 있다

시장 통계는 냉혹한 현실을 반영한다. 국제 물류 거래소 파아타(Phaata)의 데이터에 따르면, 불과 한 달 만에 해상 운임이 상당한 변동을 보였다. 특히 이번 주(10주차) 호치민시에서 북유럽 주요 항구로 가는 운임은 전월 대비 9% 상승한 2,368달러/FEU를 기록했다.

하지만 진정한 충격은 중동 항로에서 나타났다. 호치민시에서 두바이(UAE)까지의 운임이 무려 388%나 급등해 FEU당 7,385달러에 달했다. 더욱 우려스러운 것은 많은 선사들이 과도한 위험을 이유로 중동 항로 예약 접수를 중단한다고 발표했다는 점이다.

쭝 씨는 앞으로 닥칠 상황이 2021년 코로나19 팬데믹 당시의 컨테이너 위기보다 더 심각할 수 있다고 예측했다. 2021년에는 무역 불균형이 주요 원인이었지만 해상 운송로는 여전히 개방돼 있었던 반면, 이번에는 해상 운송로가 “물리적으로 폐쇄”돼 선박들이 발이 묶였고 회복을 위한 명확한 로드맵도 없다는 것이다.

향후 1~2개월 동안 베트남 수출 기업들은 시간, 장비, 운임 측면에서 세 가지 주요 변동에 직면하게 된다. 시간적인 측면에서 항해 기간은 편도 최소 10~14일 이상 연장될 것으로 예상된다. 선박 운항 일정 차질은 유럽 항만의 심각한 혼잡을 초래할 것이다.

장비와 관련해 VLA 관계자는 최소 2주 이상, 항로 변경 및 항만 혼잡으로 인해 더 오래도록 수백만 TEU의 컨테이너가 선박에 묶이면서 아시아로 돌아오는 빈 컨테이너 수가 급격히 감소할 것으로 내다봤다. 특히 현재 상당수의 컨테이너가 걸프 지역에 발이 묶여 아시아로 돌아가지 못하고 있는 상황이다.

쭝 씨는 “향후 3~4주 안에 베트남을 포함한 아시아의 많은 항구와 창고에서 빈 컨테이너, 특히 냉장 컨테이너 부족 현상이 나타날 것”이라고 말했다.

“결과적으로 해산물 산업을 비롯해 과일, 채소, 육류, 의약품 등 기타 신선식품 분야의 수출 활동에 영향을 미칠 것”이라고 그는 덧붙였다.

이는 연료비와 보험료 급등 및 공간 부족으로 이어져 유럽행 화물 운송료가 폭등할 전망이다.

쭝 씨는 “최악의 경우, 호르무즈 해협이 완전히 폐쇄되고 그 기간이 길어지면 심각한 결과를 초래할 것”이라며 “화물이 발이 묶이고 수백 척의 선박과 수백만 개의 컨테이너가 페르시아만이나 환적항에 갇혀 막대한 보관 및 야적 비용이 발생할 것”이라고 경고했다.

게다가 베트남은 상품 흐름의 완전한 차단으로 인해 중동 시장의 상당 부분을 잃을 위험에 처해 있다. 호르무즈 해협을 통과할 수 없게 되면 베트남의 UAE, 카타르, 쿠웨이트, 바레인 등으로의 모든 수출이 완전히 중단될 것이다.

특히 유가 충격이 발생할 전망이다. 전 세계 석유의 20%가 호르무즈 해협을 통과하는 만큼, 이 해협이 폐쇄되면 연료 가격이 사상 최고 수준으로 치솟아 운송 할증료와 국내 운송 비용이 증가할 것이다. 섬유, 신발, 가구 등 베트남의 주요 수출 산업은 소비자 수요 감소로 인해 심각한 어려움에 직면할 것이며, 수입업체들은 기존 주문을 즉시 중단하거나 취소할 것으로 우려된다.

다양화와 빠른 적응

쭝 씨와 VLA는 존립의 위협에 직면한 수출 기업들이 선제적으로 대응할 수 있도록 7가지 해결책을 제시했다.

우선, 기업들은 최적의 해결책을 재협상하기 위해 해당 지역에 대한 신규 주문을 즉시 중단해야 한다.

둘째, 운송 중인 화물의 경우 물류 부서는 영향을 받는 화물의 상태를 정기적으로 업데이트하고 위험과 추가 비용을 최소화하기 위한 최적의 지원 솔루션을 제공해야 한다.

셋째, 지금은 위험을 분담하기 위한 조건을 재협상할 적기다. 기업들은 운송료가 특정 기준치를 초과할 경우 자동 가격 조정 메커니즘을 제안하고, 분쟁으로 인한 지연에 상응하는 납기 연장을 제공하며, 일정 기간 동안 납기 지연에 대한 위약금을 면제해야 한다.

넷째, 해상-항공, 해상-철도와 같은 복합 운송 솔루션을 결합하고 안전한 환적 허브를 활용하며, 선박 지연 위험을 분산시키기 위해 화물을 여러 운송 수단으로 분할 운송하는 방안을 고려해야 한다. 특히 기업들은 중국과 카자흐스탄을 경유하는 아시아-유럽 횡단 철도를 이용한 복합 철도 운송을 최적의 솔루션으로 검토해야 한다.

다섯째, 국제 무역·운송 관련 사고로 인한 위험과 손실을 최소화하기 위해 사전에 예측하고 적응 계획을 수립하며, 공급망 및 사업 운영에 미치는 영향을 제한하기 위한 시의적절한 대응 계획을 준비해야 한다.

여섯째, 기존 고객·파트너·시장을 대체할 새로운 고객·파트너·시장을 신속하게 물색해야 한다.

일곱째, 시장 정보를 정기적으로 업데이트하고 분석 및 평가를 실시하며 필요에 따라 계획을 조정해야 한다. 또한 업계 협회 및 관련 당국과 협력해 최신 정보와 지침, 지원을 받아 발생하는 상황에 신속하게 대응해야 한다.