베트남, 아세안 6개국 중 자동차 판매 증가율 1위 기록

PwC는 9월 24일 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 필리핀, 싱가포르 6개국의 자동차 판매, 전동화, 경쟁 구도, 생산 현황을 분석한 ‘아세안-6 자동차 시장 개요: 제6차 시장 스냅샷’ 보고서를 발표했다.

보고서에 따르면 역내 성장세는 견조하지만 주요 시장에 집중되는 양상을 보이고 있다. 아세안 6개국 전체 자동차 판매량은 2026년 상반기 전년 동기 대비 11.1% 증가했으며, 베트남이 31.1%로 가장 높은 성장률을 기록했다. 지역 분석은 또한 구매력, 소비자 선호도, 인프라, 규제, 국내 자동차 역량의 차이를 반영하여 개별 시장 간 격차가 확대되고 있음을 지적했다.

PwC 베트남의 거래 부문 파트너인 Mohammad Mudasser는 “베트남은 단순히 빠르게 성장하는 것이 아니라 성숙해지고 있다. 몇 년 전만 해도 전기차를 사는 것은 하나의 메시지였다. 이제는 실용적인 선택이 됐고, 이것이 모든 것을 바꾸고 있다. 승자는 올해 가장 많은 차를 판 기업이 아닐 것이다. 고객이 다시 찾아오게 만드는 충전 네트워크, 금융 옵션, 애프터서비스 신뢰를 구축한 기업이 승자가 될 것이다. 그것이 더 어려운 일이고, 실제로 중요한 일이다”라고 말했다.

ASEAN-6 자동차 판매는 2026년 상반기 약 176만 대에 달했다. 성장 모멘텀은 시장별로 큰 차이를 보였다. 베트남이 31.1%로 선두를 달렸고, 인도네시아가 15.9%, 태국이 15.1%로 뒤를 이었다. 반면 싱가포르(6.9%)와 말레이시아(2.6%)는 성장세가 현저히 느렸으며, 필리핀은 6.1% 감소했다. 베트남에서는 견고한 GDP 모멘텀에 힘입어 하이브리드 판매가 83% 급증했고, 수입차 수요도 23% 증가했다.

이러한 차이는 ASEAN을 더 이상 단일한 자동차 시장으로 접근할 수 없음을 보여준다. 구매력, 제품 선호도, 인프라, 규제, 소비자 행동이 각국의 뚜렷한 궤적을 만들어내고 있다. 따라서 역내 차원의 야심은 제품, 가격, 생산, 유통, 애프터서비스에 대한 시장별 전략으로 구체화되어야 한다.

ASEAN-6 전체에서 배터리 전기차와 하이브리드 차량을 포함한 전동화 차량은 2026년 상반기 차량 판매의 32%를 차지했으며, 이는 2024년 14%에서 두 배 이상 증가한 수치다. 그러나 지역 내 보급률은 여전히 매우 불균등하며, 싱가포르의 86%에서 말레이시아와 필리핀의 13%까지 다양하다. 동시에 시장의 성장 엔진은 점차 전통적인 내연기관 차량에서 벗어나고 있다.

베트남의 전환은 배터리 전기차뿐만 아니라 하이브리드 차량에 대한 수요 증가로도 형성되고 있다. 2026년 상반기 하이브리드 판매량은 83% 증가했으며, 이는 연료 효율 개선과 운영 비용 절감을 원하는 소비자들에게 하이브리드가 실용적인 과도기 기술로서의 역할을 하고 있음을 보여준다.

베트남의 전환은 또한 전동화가 여전히 고도로 집중되어 있다는 점에서 많은 아세안 시장과 차별화된다. 빈패스트는 2026년 상반기 약 11만 6000대를 인도했으며 이 기간 동안 약 40%의 시장 점유율을 차지했다. 이는 전기차 채택을 가속화하는 데 도움이 되었지만, 동시에 시장 발전의 다음 단계는 더 다양한 제조업체, 기술, 비즈니스 모델의 참여 확대에 달려 있음을 의미한다.

전기차 채택과 함께 경쟁 구도도 변화하고 있다. 아세안 6개국 전기차 부문 내에서 빈패스트와 중국 브랜드들은 기존 일본, 미국, 유럽, 한국 제조업체의 판매량을 앞질렀다. 중국 브랜드는 역내 전기차 판매의 47%를 차지했으며, 빈패스트는 개별 전기차 브랜드 중 1위를 기록했고 BYD와 도요타가 그 뒤를 이었다.

전동화는 베트남 자동차 시장의 경쟁 구도를 재편하고 있다. 2026년 상반기 성장은 세 가지 핵심 요인에 힘입은 것이다: 기업 수요, 빠른 하이브리드 채택, 그리고 보다 접근 가능한 차량 모델. 하이브리드 판매는 83% 증가했고, 수입차 수요는 23% 상승했다. VinFast VF3, VF5와 같은 보다 저렴한 모델들이 보급형 SUV 부문을 확대했으며, 기업 운송용 Limo Green은 베트남에서 가장 많이 팔린 모델이 되었다.

중국은 또한 수입액 기준으로 베트남의 가장 빠르게 성장하는 주요 차량 수입원이 되었으며, 이는 새로운 브랜드와 제품의 존재감 증가를 반영한다. Tesla는 2026년 9월 현지 법인을 설립하며 경쟁 신호를 보냈지만, 아직 판매 개시나 운영 계획은 발표하지 않았다.

전동화 확대를 위해서는 차량 기술과 사양만으로 다음 단계의 경쟁이 결정되지 않을 것이다. 충전 접근성, 금융, 보험, 애프터서비스 지원, 배터리 서비스, 총소유비용, 잔존가치가 제품 제안의 일부가 되고 있다.

아세안 6개국 시장은 이미 이 방향으로 움직이고 있다. 인도네시아는 2027~2028년까지 완전히 통합된 전기차 배터리 생태계 구축을 목표로 주요 완성차 제조업체 및 배터리 투자를 유치하고 있다. 태국에서는 전기차를 주거용 태양광 및 에너지 저장 장치와 연결하는 파트너십이 진행 중이다. 베트남에서는 VinFast의 생태계가 전국에 약 15만 개의 충전 포트를 포함하고 있으며, 다른 사업자들도 고속 충전 네트워크에 투자하고 있는 것으로 알려졌다.

Mudasser는 “자동차 부문의 기회는 단순히 더 많은 도로나 충전소가 아니다. 혜택은 커버리지, 호환성, 전력망 용량, 신뢰성, 그리고 경제성 있는 충전 환경에 달려 있다. 베트남 시장이 성숙해짐에 따라 경쟁 우위는 브랜드, 지역, 그리고 차량의 전체 수명 주기에 걸쳐 신뢰할 수 있고 접근 가능한 소유 경험을 제공할 수 있는 기업에게 점점 더 돌아갈 것”이라고 말했다.

4월 20일 PwC 베트남 보고서에 따르면 베트남 자동차 시장은 아세안 6개국 중 두 번째로 빠르게 성장하는 시장으로 나타났다.

VinFast는 1분기에 전 세계적으로 5만8577대의 전기차를 인도하여 전년 대비 61% 증가했다.

현대자동차그룹은 베트남 자동차 부문의 숙련된 기술 인력 양성을 위한 3자 협약을 체결했다.

출처: VIR

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