[정도현기자 정보통] ① 세계 커피 시장, 왜 베트남을 주목하나

브라질 가뭄·기후변화·인스턴트 커피 성장…세계 2위 생산국 베트남 영향력 확대
아라비카 중심 구조 흔들…베트남 로부스타 영향력 급확대
베트남 연간 3250만 bag 생산…글로벌 식품기업 확보 경쟁 치열

[한국관세신문=정도현 기자 | 호치민·하노이·닥락]

베트남 중부고원 닥락(Dak Lak)성의 새벽. 건기가 시작된 붉은 흙길 위로 커피 자루를 가득 실은 소형 트럭들이 줄지어 이동한다. 농장 주변에는 갓 수확한 원두를 말리는 풍경이 끝없이 펼쳐지고, 현지 수집상들은 스마트폰으로 국제 원두 시세를 확인하느라 분주하다.

현지 농장 관계자는 “예전에는 브라질 시세만 살피면 됐지만, 지금은 베트남의 생산량과 수출 물량이 세계 커피 가격을 흔드는 시대가 됐다”고 말했다.

한때 ‘저가 원두 생산국’으로 평가받던 베트남이 세계 커피 공급망의 핵심 변수로 부상하고 있다. 글로벌 원두 가격 급등, 기후변화, 인스턴트 커피와 RTD(Ready To Drink) 시장 확대가 맞물리면서 베트남산 로부스타(Robusta)의 전략적 가치가 빠르게 커지고 있다.

세계 커피 시장이 지금 베트남을 주목하는 이유다.

■ 아라비카 중심 시장에 균열이 생겼다

세계 커피 시장은 크게 두 종류의 원두가 지배한다. 하나는 아라비카(Arabica), 다른 하나는 로부스타(Robusta)다.

아라비카는 향과 산미가 풍부해 글로벌 프리미엄 커피 브랜드와 스페셜티 커피 시장에서 주로 사용된다. 브라질, 콜롬비아, 에티오피아 등이 대표적인 생산국이다. 반면 로부스타는 카페인 함량이 높고 쓴맛과 진한 바디감이 강하다. 인스턴트 커피, 캔커피, 믹스커피, RTD 음료의 핵심 원료로 쓰인다.

오랫동안 세계 커피 시장의 중심은 브라질과 아라비카였다. 커피 가격의 기준도, 프리미엄 시장의 흐름도 아라비카가 주도했다.

그러나 최근 이 구조에 균열이 생기고 있다. 기후변화와 소비 패턴 변화가 맞물리면서 로부스타의 위상이 달라지고 있기 때문이다.

■ 왜 지금 ‘로부스타 시대’인가

변화의 첫 번째 원인은 기후변화다.

아라비카는 재배 조건이 까다롭다. 고도, 온도, 강수량 변화에 민감하고 병충해에도 상대적으로 취약하다. 최근 브라질 등 중남미 주요 산지에서 이상고온과 가뭄이 반복되면서 아라비카 생산 불안이 커졌다.

반면 로부스타는 고온과 병충해에 비교적 강하다. 생산성도 높고 가격 경쟁력도 있다. 기후 위기 시대에 로부스타가 ‘대체 원두’이자 ‘안정 공급 원두’로 재평가받는 배경이다.

소비시장 변화도 중요하다. 세계 커피 소비는 한편으로는 고급 스페셜티 시장이 커지고, 다른 한편으로는 인스턴트·캔커피·편의점 커피·RTD 음료 등 대중형 시장이 빠르게 확대되는 양극화 흐름을 보이고 있다.

특히 아시아 시장에서 이 변화가 두드러진다. 바쁜 도시 생활, 1인 가구 증가, 편의점 소비 확대, 젊은 층의 즉석 음료 선호가 맞물리면서 RTD 커피와 인스턴트 커피 수요가 증가하고 있다.

결국 가격 경쟁력과 대량 공급 능력을 갖춘 로부스타 수요가 커질 수밖에 없는 구조다. 커피업계가 최근의 흐름을 ‘로부스타의 재평가’라고 부르는 이유다.

■ 세계 로부스타 공급의 핵심, 베트남

현재 베트남은 브라질에 이어 세계 2위 커피 생산국으로 꼽힌다. 특히 로부스타 분야에서는 세계 시장에서 가장 강력한 영향력을 가진 국가 중 하나다.

베트남 커피 생산량은 연간 약 3,000만 백 이상으로 추산된다. 1백은 60kg 기준이다. 무게로 환산하면 연간 약 180만~200만 톤 규모다. 베트남의 커피 재배면적은 약 70만 헥타르 수준이며, 커피 산업과 직간접적으로 연결된 인구도 수백만 명에 이르는 것으로 알려져 있다.

생산 중심지는 중부고원 지역이다. 닥락, 럼동, 잘라이, 꼰뚬, 닥농 등이 대표 산지다. 이 가운데 닥락성은 베트남 커피 산업의 상징적 중심지로 불린다.

과거 베트남 커피는 주로 생두 수출 중심이었다. 국제 기업에 원료를 공급하고, 부가가치는 해외 브랜드와 가공업체가 가져가는 구조였다.

하지만 최근 흐름은 달라지고 있다. 베트남은 단순 원두 수출에서 벗어나 인스턴트 커피, 가공커피, 프리미엄 로부스타, 스페셜티 커피 시장으로 영역을 넓히고 있다. G7, Trung Nguyên Legend, Highlands Coffee 등 현지 브랜드들도 내수를 넘어 해외 시장 확대에 속도를 내고 있다.

베트남 정부 역시 커피를 단순 농산물이 아니라 고부가가치 수출 산업으로 키우려는 움직임을 보이고 있다. 원두 생산국에서 브랜드와 가공 능력을 갖춘 커피 강국으로 전환하려는 전략이다.

■ 가격 급등이 바꾼 커피의 의미

최근 글로벌 원두 가격 급등은 베트남의 위상을 더욱 끌어올렸다.

브라질 등 주요 산지의 이상기후, 국제 물류 불안, 해상운임 상승, 달러 강세, 인플레이션이 겹치면서 커피 가격은 큰 폭으로 움직였다. 특히 런던 ICE 선물시장에서 거래되는 로부스타 가격은 과거 톤당 1,300~1,400달러 수준에서 최근 한때 4,000달러 선을 넘어서는 등 역사적 고점을 기록했다.

이제 커피는 단순한 기호식품 원료가 아니다. 식품기업, 유통기업, 프랜차이즈, 음료기업의 원가 구조를 흔드는 전략 원자재가 됐다.

베트남산 로부스타의 의미도 달라졌다. 과거에는 값싼 인스턴트용 원두라는 이미지가 강했지만, 지금은 글로벌 커피 공급망의 안정성을 좌우하는 핵심 원료로 재평가받고 있다.

한 식품업계 관계자는 “원두 가격이 오르면 커피믹스, 캔커피, 편의점 커피, 프랜차이즈 음료까지 원가 압박이 연쇄적으로 이어진다”며 “베트남 로부스타 가격은 이제 한국 식품기업에도 직접적인 변수가 됐다”고 말했다.

■ 한국 식품업계도 베트남 로부스타를 주목해야 한다

한국도 이 변화에서 자유롭지 않다.

한국은 커피 소비가 많은 국가다. 원두 대부분을 수입에 의존한다. 특히 커피믹스, RTD 커피, 캔커피, 편의점 커피 시장의 비중이 크기 때문에 로부스타 가격 변화는 국내 식품기업과 유통기업의 원가에 직접 영향을 준다.

국내 커피믹스와 즉석 커피 제품에는 로부스타가 중요한 원료로 사용된다. 로부스타 가격이 오르면 기업들은 제품 가격 인상, 용량 조정, 원두 블렌딩 비율 변경, 공급처 다변화 등을 검토할 수밖에 없다.

베트남산 로부스타 확보 경쟁은 앞으로 더 치열해질 가능성이 크다. 글로벌 식품기업과 음료기업들이 안정적인 물량 확보에 나서고 있기 때문이다. 커피 원두는 이제 단순 구매 품목이 아니라 공급망 관리 대상이 되고 있다.

한국 기업 입장에서는 베트남을 단순 원두 수입처로만 봐서는 안 된다. 산지 계약, 가공 파트너십, 브랜드 협업, 인스턴트 커피 공동 개발, 프리미엄 로부스타 상품화까지 더 넓은 전략이 필요하다.

■ 베트남 커피의 과제도 분명하다

물론 베트남 커피 산업이 장밋빛 전망만 가진 것은 아니다.

첫째, 기후 리스크다. 로부스타가 아라비카보다 기후 변화에 강하다고는 하지만, 장기적인 가뭄과 수자원 부족은 베트남 중부고원 커피 농가에도 부담이다.

둘째, 품질 고급화 과제다. 세계 시장에서 베트남 커피가 더 높은 가격을 인정받기 위해서는 수확, 건조, 선별, 가공, 보관 과정의 품질 관리가 중요하다.

셋째, 농가 소득 불균형 문제다. 국제 가격이 올라도 그 이익이 농가에 고르게 돌아가지 않으면 산업의 지속 가능성은 떨어질 수밖에 없다.

넷째, 브랜드 경쟁력이다. 베트남은 세계적인 원두 생산국이지만, 글로벌 소비자에게 각인된 프리미엄 커피 브랜드는 아직 제한적이다. 원료 강국에서 브랜드 강국으로 가는 길은 여전히 과제로 남아 있다.

■ 브라질만 보던 세계 커피 시장, 이제 베트남을 본다

중국이 세계 제조업 공급망의 핵심축으로 성장했듯, 베트남은 글로벌 커피 공급망에서 전략적 위치를 굳혀가고 있다.

과거 세계 커피 시장은 브라질과 아라비카를 중심으로 움직였다. 그러나 기후변화, 소비시장 양극화, RTD 커피 확대, 인스턴트 커피 수요 증가가 맞물리면서 로부스타의 위상이 달라졌다.

그 중심에 베트남이 있다.

한때 값싼 인스턴트용 원두로 여겨졌던 베트남 커피는 이제 세계 원두 가격과 글로벌 식품 공급망을 흔드는 전략 자산으로 변하고 있다.

한국 기업도 이 변화를 가볍게 봐서는 안 된다. 베트남 커피는 더 이상 단순한 수입 원료가 아니다. 식품 원가, 소비자 가격, 브랜드 전략, 공급망 안정성을 동시에 좌우하는 새로운 변수다.

세계 커피 시장의 눈이 지금 베트남 중부고원의 붉은 흙길을 향하고 있다. 닥락의 새벽을 달리는 커피 트럭들이 보여주는 것은 단순한 수확 풍경이 아니다. 그것은 세계 커피 공급망의 중심이 서서히 이동하고 있다는 신호다.